オーストラリアのマイクロモビリティ市場規模、業界シェア、成長分析、競争環境、予測レポート (2024 ～ 2030 年)

オーストラリアのマイクロモビリティ産業規模

オーストラリアのマイクロモビリティ市場分析

オーストラリアのマイクロモビリティ市場は、2023年に7億3,460万米ドルの収益を生み出し、2024年から2030年にかけて89.4%のCAGRで成長し、2030年までに639億8,400万米ドルに達すると予想されています。市場の成長の主な要因は、これらのソリューションの低価格と利便性、ファーストマイルとラストマイルの接続性に対する需要の高まり、都市部の交通渋滞緩和の必要性の高まりです。

国内のマイクロモビリティは、2019年まで多くの起業家やユーザーの関心を集めていました。しかし、完全なロックダウンやホットスポットエリアでの夜間外出禁止令など、政府が講じた予防措置により、2020年3月から2020年6月までマイクロモビリティサービスの健全な需要傾向は止まりました。しかし、COVID-19パンデミックは、現在混雑した公共交通機関を選択する人が減っているため、オーストラリアのマイクロモビリティ市場にチャンスをもたらし、代替交通手段の需要が高まっています。

マイクロモビリティは最も効果的な交通手段の 1 つとして登場し、国内でその利用者が増えています。この概念は、政府の法律や制度によって支えられており、混雑した場所でもマイクロモビリティ専用の道や車線が設けられ、駐車スペースも確保されています。

車両の所有コストの増加に伴い、人々は、より大規模なモビリティ・アズ・ア・サービス (MaaS ) エコシステムの一部である相乗り、ライドシェア、車両レンタル、マイクロモビリティなど、アクセスしやすく、手頃で、手間のかからない交通手段へと移行し始めています。これにより、通勤者は 1 回の移動でさまざまな効率的な交通手段を利用できます。公共交通サービスの日常的な利用者は、ファースト マイルとラスト マイルの移動で、よりコストのかかる交通手段への依存を減らすことができます。

さらに、多くのサービスプロバイダーが、統合モビリティシステムを確立することでサービス領域を拡大する取り組みを行っています。プロバイダーは1つのサービスの提供に注力しているのではなく、複数の車両シェアリングプログラムに関与しています。さらに、Spotを含む企業は、ドライバーと駐車場管理者の両方にとってインタラクティブでユーザーフレンドリーなマップを介して駐車オプションとルールをデジタル化することに重点を置いており、これによりユーザーとサービスプロバイダーの両方の駐車とモビリティのエクスペリエンスが向上します。したがって、MaaSの統合は、マイクロモビリティサービスプロバイダーに複数の成長機会を生み出しています。

オーストラリアのマイクロモビリティ市場の動向と推進要因

バッテリー交換技術が市場の主要トレンド

• 交換可能なバッテリーの導入により、車両の稼働時間が大幅に増加し、運用コストが削減され、最終的にマイクロモビリティ業界は収益性の高いものになりました。
• さらに、交換可能なバッテリーを使用すると、充電コストの大部分が削減されるだけでなく、車両の可用性も向上するため、スクーターユニットの経済性も向上します。
• バッテリーの交換は 2 つの方法で実行できます。
  • ライダーは専用の交換センターで放電したバッテリーを充電済みのバッテリーと交換する
  • マイクロモビリティ会社の従業員またはフリーランサーが街中を歩き回り、放電したバッテリーを充電済みのバッテリーと交換します。

したがって、バッテリー交換技術の出現は、マイクロモビリティ市場で目撃された重要なトレンドです。

低価格とサービスの利便性

• マイクロモビリティ エコシステムは、その高い可用性、低価格、そしてサービスへのアクセスのしやすさにより、飛躍的に成長しています。投資回収期間の短縮と運用コストの削減が見込まれることから、多くの新興企業や大手モビリティ企業がこの市場に参入しています。人々は、移動の約 10% に電車、路面電車、バスなどの公共交通機関を利用しています。通勤者は、環境面や健康面での大きな利点から、自転車や電動自転車に乗り換えつつあります。
• 消費者にとってサービスを選択する上で最も有利な基準はコストです。マイクロモビリティは低コストの移動手段であるため、膨大な顧客基盤を獲得しています。たとえば、Airbike は自転車利用者に 30 分ごとに 1.3 ドルを請求しますが、CityCycle では通勤者は最初の 30 分間は無料で自転車を利用できますが、次の 30 分間は 2 ドル、それ以降は 30 分ごとに 5 ドルを請求します。さらに、Neuron Mobility Pte. Ltd. は電動スクーター利用者に 0.6 ドルの固定料金と 1 分あたり 0.29 ドルを請求しますが、Urbi は自転車利用者に 45 分間の乗車で 3 ドル、その後は 1 時間ごとに 6 ドルを請求します。このように、これらのサービスの経済性は、それらの大幅な使用につながり、オーストラリアのマイクロモビリティ市場の成長にプラスの影響を及ぼしています。

フリート管理の課題と制限が市場の成長を抑制

• マイクロモビリティ市場のプレーヤーは、2014年から2016年の初期段階で主要都市に多数の自転車を配備し、サービスを促進し、自転車の可用性を高めました。このビジネスコンセプトの開始時に、企業は消費者を引き付けるために補助金付きの価格設定を提供しました。しかし、プレーヤーはこれらのサービスをサポートする限られた政策枠組みによって悪影響を受けました。さらに、2022年のマイクロモビリティ乗車予約の1日あたりの増加により、企業は車両を拡大し、サービスへのアクセスを増やすことで事業を多様化しました。
• その結果、オーストラリアの都市では、本来あるべきではないさまざまな場所にドックレス車両が急増し、修復不可能なほど損傷している車両もあり、道路や通路、線路全体が封鎖されています。これらの車両の充電、回収、メンテナンスのプロセスにはコストがかかり、労働集約的です。さらに、破壊行為、盗難、怪我はマイクロモビリティのいたるところに存在する問題であり、市場の成長を妨げています。

消費者属性

• オーストラリアは、破壊的技術の導入において先進国の一つです。人口増加に伴う輸送需要の高まりに対応するため、同国は複合輸送ソリューションを積極的に模索しています。同国の若年層は自動車所有よりもオンデマンド モビリティ サービスを好み、これがオーストラリアのマイクロモビリティ市場の成長のきっかけとなっています。オーストラリアでこうしたサービスが利用されているのは、若年層の人口が多く、支払い意欲が高いためです。マイクロモビリティ サービスを利用する可能性が最も高いのは、フルタイムで働いている若者です。

オーストラリアのマイクロモビリティ産業の展望

車両タイプの洞察

• 2023年には、電動スクーターのカテゴリーが約30%と最大の市場シェアを占めました。電動スクーターは短距離移動や娯楽目的で人気があり、このカテゴリーの収益が劇的に増加しました。さらに、電動スクーターは経済的で入手しやすく、ガソリンやその他の石油系燃料を必要としないため、環境にも優しいです。これらの自動車は、狭いスペースに収まり、交通量の多い場所でも簡単に走行できるように設計されています。予測期間中、車両1台あたりの移動回数の増加と支援的な規制が、このカテゴリーの成長を促進すると予想されます。

調査中、レポートでは以下の車種を分析しました。

• 電動スクーター（最大カテゴリ）
• 電動自転車
• 電動モペット
• 電子ポッド
• バイク
• スクーター（最も急成長しているカテゴリー）

モデル分析

• ファーストマイルとラストマイルの分岐は、2023年に約70％の大きな市場シェアを占めました。また、ファーストマイルとラストマイルの輸送の需要の高まりにより、予測期間中に大幅な成長が見込まれています。人々は、すべての主要都市で、主要な公共交通機関への往復移動が困難だと感じています。
• 市当局は公共交通機関の強化とその利用促進に高い優先順位を置いていますが、公共交通機関の停留所に到着するまで、またはそこから自宅、職場、大学までの最初の 1 マイルと最後の 1 マイルを移動することが、個人にとって大きな障害となっているようです。マイクロモビリティはこの問題を解決し、このカテゴリが市場を独占しています。

以下は、オーストラリアのマイクロモビリティ市場に関するレポートで分析されたモデルです。

• ファーストマイルとラストマイル（より大規模で急成長しているカテゴリー）
• マルチモーダル

システムの洞察を共有する

• ドックレスの分岐は2023年にオーストラリアのマイクロモビリティ市場を支配し、予測期間中に89.7％のCAGRでさらに大幅に成長するでしょう。これは主に、ステーションベース（ドッキング）システムよりもドックレス自転車シェアリングコンセプトを選択する企業数の増加によるもので、前者は資本が少なく、運用コストが低いためです。消費者はまた、費用対効果が高く、駐車の柔軟性などの便利な機能があるため、ドックレスシェアリングを好みます。さらに、今後数年間で、電動スクーターシェアリングサービスの需要の高まりにより、国内でより多くのドックレスシステムの導入が促進されるでしょう。

レポートで取り上げられている共有システムは次のとおりです。

• ドッキング
• ドックレス（より大規模で急成長しているカテゴリー）

オーストラリアのマイクロモビリティ市場シェア

市場は細分化が進んでおり、多くのプレーヤーが存在します。市場のプレーヤーは、ビジネスと業務の拡大に取り組んでいます。たとえば、Beam Mobility Holdings Pte. Ltd. は、オーストラリア (アデレード、ブリスベン、キャンベラ、メルボルン、シドニー、タウンズビル)、韓国 (ソウル、仁川、京畿道、大邱)、マレーシア (クアラルンプール)、ニュージーランド (オークランド、クライストチャーチ、ウェリントン)、シンガポールなど、いくつかの国で事業を展開しています。 同様に、ニューロン・モビリティ社は、オーストラリアのブリスベンで特許取得済みのN3電動スクーター600台の車両群を拡大しました。このサービス拡大は、ブリスベン市の持続可能な取り組みを強化する取り組みである「ブリスベン・クリーン、グリーン、サステナブル2017-2031」イニシアチブの一環です

オーストラリアのマイクロモビリティ業界ニュース

• Neuron Mobility Pte. Ltd.は、オーストラリアとニュージーランドでの事業拡大のため、シリーズAの資金調達ラウンドでSquare Peg Capital Pty. Ltd.とGSR Venturesから1,200万米ドルを調達した。同社はまた、オーストラリア、ニュージーランド、シンガポールで400人の雇用を計画している。
• Beam Mobility Holdings Pte. Ltd.は、韓国、オーストラリア、マレーシア、ニュージーランド、台湾などアジア太平洋（APAC）諸国でのサービスの多様化を図るため、新たな資金調達ラウンドでSequoia IndiaとHana Venturesから2,600万米ドルを調達した。同社は2020年6月までにすでに3,240万米ドルを調達している。
• フラミンゴ テクノロジーズ リミテッドは、ニュージーランドのウェリントン市で 400 台の電動スクーターを導入し、事業を拡大しました。このサービスは、ウェリントン当局が開始した試験プログラムの一環として開始されました。このプログラムに従い、同社はウェリントン中心部と郊外でサービスを運営しています。この試験は、政府当局と同社が、電動スクーターや自転車シェアリング スキームを含むマイクロモビリティ交通に関する市の政策を決定するのを支援するためのものでした。
• ブリスベン市議会は、2021年2月から年末にかけて、シティサイクルをブリスベンから段階的に撤退させ、電動自転車を導入すると発表した。同社の都心部にある150カ所のドッキングステーションは、サウスブリスベン、ブリスベンCBD、フォーティテュードバレーなどさまざまな地域で2,000台の電動自転車を収容する電動モビリティハブに転換される予定だ。