インド中古車市場分析：上昇傾向、成長要因、競争環境、予測レポート（2024～2030年）

インド中古車市場データ

インドの中古車市場に関する洞察

インドの中古車市場規模は、2023年に56億2,140万米ドルと評価され、2030年には124億1,760万米ドルに増加し、2024年から2030年にかけて年平均成長率約12.0%で成長すると予想されています。これは主にインターネットの普及が進み、中古車の情報が簡単に入手できるようになったためです。さらに、自動車ディーラー、リース事務所、フランチャイズにおけるオフリース自動車のニーズの高まりと、自動車サブスクリプションサービスの需要の急増が、今後数年間で業界を牽引すると考えられます。

さらに、高級車の高水準の減価償却は、この業界に二重のプラスの影響を与えています。需要と価格は反比例の関係にあるため、自動車の再販価値が低下すると、自動車の必要性が高まります。車の減価償却費が上昇すると再販価値が急速に低下するため、車の所有者は早めに車を売却することになります。結果として、車の平均所有期間が短縮されます。

過去 10 年間で車の平均所有年齢がほぼ半分になったため、かなり新しい車だけでなく、より信頼性の高い中古車も提供され、個人が新車の代わりに車を購入するようになっています。さらに、高級車の価値が急速に下落していることは、中古車業界にとって有利な環境となっています。したがって、中古車の場合、購入コストと再販コストの比率が大幅に大きいため、より多くの個人が新車よりも中古車を購入することが奨励されています。

インド中古車市場の成長要因と傾向  

オンライン小売がトレンドになっている

• インドの中古車業界はオンライン小売の傾向に注目しています。都市化、電気通信部門の発展、インターネット アクセスはすべて、消費者間の知識の流れの強化に貢献しています。
• さらに、中古車の所有者は通常、ウェブサイトを利用して自分の車を宣伝し、中古車の入手可能性についての知識を広めます。したがって、より多くの個人がオンラインで自動車を売買したいと考えており、双方（売り手と買い手）がほとんどの交渉や書類手続きをオンラインで完了できるため、取引がより迅速かつ簡単になっています。
• 購入者はさまざまなモデルを試してみる可能性が高くなります。なぜなら、オンライン チャネルで十分に比較した後でのみ、どれを購入するかを選択するからです。これらすべてを自宅で快適に行うことができます。中古車業界のオンライン化により、買い手と売り手にとって車両の詳細と価格をオンラインで調べることが理想的になっています。

中古高級車に対するニーズの高まりが主な要因

• インドには中古高級車の巨大な市場潜在力があります。しかし、国内での普及率は低いものの、大手高級車メーカーや高級中古車ディーラーが業界の可能性に賭けてインドでの事業を拡大している。たとえば、Big Boy Toyz Pvt Ltd. (BBT) は、インドで販売される中古のエキゾチックカー、輸入車、高級車のディーラーです。
• このビジネスでは、BMW、メルセデスベンツ、レクサス、ジャガー、ランドローバー、キャデラックなど、ほとんどの高級および高級 OEM の中古車を提供しています。
• さらに、高級車はエコノミーモデルに比べて平均保有期間が短いため、中古高級車の供給が増加しています。さらに、オンライン ディーラーやマーケットプレイス、OEM ディーラーなどの組織化されたチャネルを通じて中古車業界に参入しています。
• さらに、高級車は減価償却率が約 20% ～ 30% と高いため、購入の魅力が高まります。したがって、高級車を競争力のある価格で入手しやすくなるとともに、この分野に組織化された企業が参入することで、業界の拡大が促進されるでしょう。 

政府の厳格な規則が大きな課題

• インドの中古車市場における主な課題は、環境への懸念の高まりとともに、古い自動車からの排出量の増加です。新車よりも中古車の排出量が多い要因としては、経年による部品の劣化や古い技術などが挙げられます。
• これら両方の要因が組み合わさって、中古車と新車の排出量の差が拡大します。政府および国民の間で環境への懸念が高まったことにより、中古車の使用年数を制限する厳しい規制が導入され、中古車業界にとっては逆境となっています。政府のガイドラインにより、15年以上使用されている車は許可されません。
• さらに、BS-6 規則と国内の自動車減価償却水準の 2 倍化は、中古車業界に直接的な影響を与えるだけでなく、購入者の考え方にも悪影響を及ぼします。

インドは業界の詳細な見通しを使用

セクター分析

• 2023 年には組織化されていない企業が業界をリードし、約 70% のシェアを占めました。ほとんどの取引は、個人が自分で車を売り買いすることによって完了します。当事者が組織ではなく個人であるため、信頼関係を築くことが困難でした。
• さらに、マヒンドラ＆マヒンドラ株式会社（マヒンドラ・ファースト・チョイス・ホイール）とマルチ・スズキ・インド株式会社（マルティ・トゥルー・バリュー）は、インドの中古車業界に参入した最初のOEMメーカーの一つです。これらの組織化された会社の出現により、人々は中古車の品質とこれらの会社の信頼性が向上しました。 OEM がこの業界に参入する主な要因は、中古車と引き換えに刺激的なオファーを提供することで新車の販売を促進することです。
• したがって、組織化セクターは今後数年間で 12.4% というより速い CAGR で進歩すると予想されます。これらのプレーヤーは、さらなる消費者を獲得するために、ディーラーで無料のレッカー移動やその他の多くのサービスを提供します。これらの付加価値サービスと利点は、この業界の主要組織企業がシェアを拡大​​し、顧客の信頼を獲得するのに役立ち、それがこの業界の需要をさらに高めることになります。

レポートの対象となるセクターは次のとおりです。

• 組織化 (急成長カテゴリー)
• 未組織 (大きなカテゴリ)

車種分析

• 大型カテゴリは 2023 年に業界に最大の貢献を果たし、約 50% のシェアを占めました。これは、これらの自動車では価格が安いだけでなく、広いスペースが利用できるためです。
• さらに、大家族や、会社の同僚や大学の友人などのグループで旅行する人々の増加が、このカテゴリーの成長を促進しています。
• SUV は、ジャングルサファリや登山などのオフロード用途でも人気があり、そのような車が低コストで入手できるため、より大型の車の販売が増加しています。

レポートには次の車両タイプが含まれます。

• 中 (最も急成長しているカテゴリー)
• 小さい
• 大（最大のカテゴリ）

販売媒体の評価

• 販売媒体に基づくと、オフライン カテゴリが約 75% というより大きな業界シェアを保持しました。これは、顧客が評判の良い、有名なディーラーから中古車を購入することを好む傾向にあるためと考えられます。さらに、中古車の状態をオンラインで確認することはできないため、オフラインの販売店はより信頼できるものになります。
• オンライン カテゴリは、この 10 年間でさらに急速に進歩するでしょう。これは、デジタル化により、最初にディーラーに連絡する必要が減少したためです。消費者はスマートフォンやコンピュータを通じて即座にデータを操作し、簡単にアクセスできます。
• したがって、インターネットの普及の増加と、オンラインモードによる簡単なショッピングと調査により、この 10 年間でカテゴリーの拡大が促進されるでしょう。

レポートの対象となる販売媒体は次のとおりです。

• オフライン (大カテゴリ)
• オンライン (急成長カテゴリー)

マハラシュトラ州は市場リーダー

• 2023年にはマハラシュトラ州が約35％で業界をリードした。その理由としては、高級車の減価償却費の高さ、若年人口の急増、消費者の可処分所得の向上、急速な都市化、地下鉄以外でのインターネットの普及の拡大などが挙げられます。
• デリーは、この 10 年間で最も速い年間複合成長率で成長するでしょう。これはデリーの人口が急増しており、田舎や半都市部の人々が仕事を求めて首都にやって来ていることが原因と考えられます。さらに、デリーは非常に都市化が進んでおり、それがさらに拡大を促進しています。

このレポートで分析された州は次のとおりです。

• マハラシュトラ州 (最大の州)
• ウッタル・プラデーシュ州
• カルナータカ州
• タミル・ナードゥ州
• デリー (最も急成長している州)

競合に関する洞察

インドの中古車業界は、依然として組織化されていないディーラーや個人の整備工場が多数を占めており、本質的に細分化されています。最も急速に成長している自動車産業の一つであるこの国は、組織化された企業にとって魅力的な国となっています。 Quikr India Private Limited、CarDekho.com、Cars24 Services Private Ltd. などの企業は、近隣の中古車の在庫状況と価格を比較するためのオンライン プラットフォームを提供しています。これにより、ディーラーとの不要な交渉や事前のアポイントを必要とせず、購入手続き全体が迅速かつ簡単になります。さらに、この業界は、簡単でユーザーフレンドリーなプロセス、保証とメンテナンスプラン、資金調達などの付加価値サービスを提供するオンラインディスラプターの準備が整っています。

インド中古車業界ニュース

• 2023年8月、 CarTrade Tech Ltd.はOLXのインド事業を5億3,554万ルピーで買収しました。
• 2021 年 2 月、 CarDekho.com はインドの一部の Tier-I および Tier-II 都市に、より大きなフォーマットで店舗をオープンする計画を立てました。