インドネシアのディーゼル発電機市場分析：上昇傾向、成長推進要因、競争戦略、および予測レポート（2024～2030年）

インドネシアのディーゼル発電機の産業規模

インドネシアのディーゼル発電機業界の洞察

2023 年のインドネシアのディーゼル発電機産業の収益は 3 億 8,270 万米ドルで、予測期間中に 4.9% の CAGR を経験し、10 年末までに 5 億 3,000 万米ドルに達すると予測されています。これは主に、工業および建設部門の発展、停電の多発、通信業界の活況によるものです。

また、インドネシア政府はインフラ整備に約4,120億ドルを支出している。ジャカルタ・プロペルティンド・プロジェクトでは、国家中期開発計画（2020～2024年）に基づき、10ヘクタールの土地を取得し、この面積の68％に住宅を建設する予定。

インドネシアの産業部門の成長は、2024年から2030年までの予測期間中にディーゼル発電機市場の大幅な成長を促進すると予想されています。政府のインフラストラクチャへの取り組みとMaking Indonesia 4.0計画は、鉄鋼プロジェクトの需要を押し上げることで業界にプラスの影響を与えています。

インドネシア鉄鋼産業協会によると、2024 年の国内鉄鋼消費量は 2,270 万トンに達すると予想されており、これは 2018 年に観測されたレベルから 50% 以上の急増を反映しています。今後数年間で高まる国内外の鉄鋼需要に対応するため、鉄鋼施設は増加するだろう。

インドネシアのディーゼル発電機市場を形成するトレンドと推進力

高出力定格ディーゼル発電機の需要の急増

• インドネシアでは、主に産業部門の拡大、中小企業の数の増加、および企業の成長により、高出力定格ディーゼル発電機産業が今後着実に発展すると推定されています。いくつかの地域の社会インフラ。
• たとえば、インドネシア共和国財務省（ケメンテリアン・クアンガン共和国インドネシア）によると、2021年1月、同国の製造業は前年比約4％成長した。
• さらに、世界経済フォーラムによると、2021年には国内に6,200万以上の中小企業があり、これはインドネシア人の5人に1社に相当します。このうち98.75％（6150万社）が零細企業だった。
• さらに、人口の増加はこれらの発電機の需要増加の重要な要因の 1 つであり、そのため主要企業はより高出力定格のバリエーションを導入しています。
• 2021 年 6 月、KOHLER Co. は、データセンター向けに特別に設計された産業用発電機エンクロージャである KOHLER eFRAME を発売しました。この eFRAME ウォークイン エンクロージャは、定格 2,000 kW 以上の KOHLER KD シリーズの産業用発電機に対応するように設計されています。 V12 (2,000 kW ～ 2,500 kW)、V16 (2,800 kW ～ 3,250 kW)、および V20 (3,500 kW ～ 4,000 kW) の 3 つの構成で利用可能です。

電気通信業界の拡大が主要な市場推進力

• インドネシア政府は、インフラ開発や民間団体との協力機会など、5G技術の展開を加速するための重要な措置を講じています。 2022年から2024年の戦略計画の一環として、通信情報省（MCI）はジャワ島の6つの州都、さまざまな州の5つの観光地、新しい首都、製造業における5Gインフラの開発に集中している。セクタ。これらの取り組みは、4G ネットワークが直面する課題に対処し、最終的には無線周波数スペクトルの増加とより高速な接続のための強化されたテクノロジーを提供することを目的としています。
• さらに、世界銀行によると、2018 年には国内で 3 億 1,943 万人が携帯電話契約を結んでいましたが、この数は 2021 年には 3 億 6,587 万人に急増しました。2025 年までに、インドネシアは東南アジア最大のデジタル経済になると推定されています。 1,300億ドル相当。インドネシアにおける電子商取引取引は、2022 年に 305 億ドルに達し、前年比 (YoY) 62% 増加しました。さらに、オンラインで存在する中小企業の数が増加しているため、各国の電気通信部門は急速な発展を遂げる態勢が整っています。
• また、通信事業者は国内の農村地域への進出に注力しています。通信塔の運営者は停電に対処するためにディーゼル発電機を広く使用していますが、停電の発生率は全国的にかなり高いため、ディーゼル発電機業界は今後数年間で大幅に進歩すると予測されています。

代替燃料に基づく発電機の需要の増大

• インドネシア東部では、多くの人が送電網ベースの電力を利用できないため、住居の発電機に頼っています。その結果、ディーゼル発電機はこの地域の家庭、建設現場、オフィスビルで広く利用されています。
• ディーゼル発電機は危険なガスを空気中に放出し、健康に害を及ぼします。このため、人々はこれらの機械の燃料として天然ガスを使用することを選択しました。
• WHO によると、大気汚染によりインドネシア人の平均寿命が 2 年短縮されます。さらに、インドネシアの人口 2 億 6,800 万人の 91% は、年間平均 PM レベルが WHO の制限を超える地域に住んでいます。
• 最近では、ディーゼル発電機による大気汚染の削減に重点が置かれているため、代替燃料を使用する発電機の人気が高まっています。代替燃料を使用する発電機は有害性が低く、がんや呼吸器疾患などの病気に関連するリスクが軽減されると考えられています。
• ディーゼル発電機は信頼性が高く、安価ですが、騒音が大きく、煩雑です。一方、天然ガスの種類は高価ですが、より静かでクリーンです。これらの要因により、個人がディーゼルからこの燃料に切り替えており、市場の成長が鈍化しています。天然ガスの最大の利点の 1 つは、ディーゼルよりもクリーンに燃焼することです。さらに、ウェットスタッキング、不適切なメンテナンス、その他の一般的な DG 問題によるエンジン寿命の短縮は、排出ガスの削減にさらに悪影響を与える可能性があります。

詳細なセグメンテーション分析

電力定格に関する洞察

• 750kVA を超えるディーゼル発電機業界は、収益に基づいて、予測期間中に約 5.3% の CAGR で進歩すると予測されています。これは主に、石油・ガス、鉱業、製造、建設などのさまざまな分野にわたるヘビーデューティ用途での需要が高まっているためです。
• 5 kVA ～ 75 kVA カテゴリは、量の点で近年業界をリードしています。さらに、予測期間にわたってその優位性が維持されると予測されています。これは主に、これらの発電機の価格が安いことと、住宅施設、通信塔、小規模産業、複合商業施設、レストラン、ホテルでのニーズが高いことに起因すると考えられます。
• さらに、インドネシアにおけるこれらの発電機の需要全体のかなりの部分を通信塔が占めています。ディーゼル発電機は、主電源とバックアップ電源の両方のニーズを満たすために通信塔で広く使用されています。

調査中に、レポートで次の電力定格を分析しました。

• 5kVA～75kVA
• 76 kVA～375 kVA (収益の点で最大のカテゴリー)
• 376kVA～750kVA
• 750 kVA 以上 (収益の点で最も急成長しているカテゴリー)

アプリケーション分析

• 2023 年には、金額ベースで住宅カテゴリーが業界の約 50% のシェアを獲得しました。これは主に、国内で停電が頻繁に発生したことと、集合住宅が増加したためです。頻繁に発生する地震、火山の噴火、大規模な洪水により全国的に停電が発生し、最終的には住宅産業におけるディーゼル発電機の必要性が高まっています。したがって、停電に対処するために、インドネシアに住む人々は主にディーゼル発電機に依存しています。
• 産業カテゴリーは、量と金額の両方の点で、市場の予測期間中に 5.3% 以上の最も高い CAGR を経験すると推定されています。この増加は主に、産業部門の発展を促進することを目的とした政府の取り組みの増加に起因すると考えられます。たとえば、インドネシア工業省は、製造慣行を近代化し、外国企業がインドネシアに製造施設を設立するよう誘致するため、インドネシアを世界的な産業ハブとして位置づけることを目的とした包括的なロードマップである「インドネシアの4.0づくり」イニシアチブを立ち上げた。

以下は、ディーゼル発電機が重要な役割を果たす主な用途です。

• コマーシャル
• 産業用 (急成長カテゴリー)
• 住宅 (最大のカテゴリ)

統合された市場の状況

主要なプレーヤーがほとんどいないため、業界は統合されています。業界で大きなシェアを持つ主要企業としては、Caterpillar Inc.、Mitsubishi Heavy Industries Ltd.、KOHLER Co.、Cummins Inc. などがあります。業界の企業は、競争力を維持するために製品の発売に関与してきました。たとえば、2021 年 12 月にカミンズ社は、水素化処理植物油 (HVO) を含むパラフィン系燃料 (EN15940) をスタンバイ用途に使用するディーゼル発電機セットの全製品ラインの承認を発表しました。これらの発電機セットは脱炭素化を可能にし、同社の現在の技術を進歩させます。

インドネシアのディーゼル発電機業界のニュース

• 2022 年 1 月、Cummins Inc. は、主電源および待機電源アプリケーション向けの C550D5 (50 Hz) および C500D6 (60 Hz) シリーズ ディーゼル発電機セットの発売を発表しました。このシリーズは、排気量 13 リットルのカミンズ QSZ13 エンジンの助けを借りて、排気量 1 リットルあたり 42 kVA を提供する 15 および 16 リットルのバージョンよりも高い出力密度を提供するように設計されています。 QSZ13 エンジンには XPI 燃料噴射と 3 段階の燃料濾過が備わっており、低品質の燃料からシステムを保護します。
• 2021年9月、カミンズ社は、ペンシルバニア州ハーシーで開催された第52回アメリカ最大のRVショーで、Onanブランドのディーゼルおよびガス発電機セット用の新しいEC-AGS+無線制御システムを発表しました。このシステムにより、ユーザーはモバイル アプリを利用して発電機を制御できます。ワイヤレス制御により、自動、手動、および音声による発電機セットの起動が可能になり、Bluetooth 経由でメンテナンスのリマインダーを提供し、気候監視が可能になります。
• 三菱重工業（MHI）グループの三菱重工エンジン＆ターボチャージャ株式会社（MHIET）は、工場、病院、オフィスビル、データセンター向けの2,000kVAディーゼル発電機を開発しました。