工作機械市場規模と市場シェア分析：新たなトレンド、進歩、競争戦略、予測（2024～2030年）

工作機械業界の規模 

作業機械市場分析

2023 年の工作機械業界の収益は 788 億米ドルで、2030 年までに 1,056 億米ドルに達すると予測されており、予測期間中に 4.4% の CAGR を記録します。これは主に、製造手順における精度と効率、つまり無駄や変更を最小限に抑える必要性が高まっているためです。高精度の工作機械は部品製造時の材料の無駄を最小限に抑え、大幅な価格削減を実現します。

製品設計の分野が向上するにつれて、製品やコンポーネントの仕様を満たすためにコンピュータ数値制御などの高度な技術の必要性が高まっています。

自動化された製造プロセスに対する需要の高まりにより、工作機械への CNC テクノロジーの採用が大幅に加速しています。このテクノロジーによりエラーが最小限に抑えられ、複雑で詳細な設計の作成が容易になります。これは、航空宇宙、自動車、医療機器、工業製造、エレクトロニクスなどの業界では特に重要です。

たとえば、医療機器市場では、補綴物やさまざまな歯列矯正、外科用、その他の種類の機器を完璧に製造するために CNC 工作機械が好まれています。金属の切断に加えて、工作機械は、打ち抜き、曲げ、成型、プレスなどの金属成形作業にも利用されます。

さらに、電力効率と持続可能性は、運用コストの削減と環境への影響の軽減に役立つため、工作機械業界の発展にとって重要な要素です。

工作機械市場の動向と推進力

自動化とロボティクスの利用

• 工作機械におけるロボット工学とオートメーションの利用の急増は、先進国の製造部門における熟練労働者の不足と、航空宇宙、防衛、医療機器、海洋、その他の部門でこれらの手法の人気が高まっていることが原因であると考えられます。
• インダストリー 4.0 は、AI、ビッグデータ、ロボット工学、オートメーションなどのイノベーションを育み、複数の分野にわたって効率、生産性、柔軟性を向上させてきました。
• 高品質で持続可能で効率的な製品を生産するというメーカーへのプレッシャーの増大が、金属加工や工業製造業界で生産量を増やし、エラーを最小限に抑えるために工作機械の使用を促進する重要な要因となっています。
• たとえば、自動車市場では自動外観検査システムが使用されており、歩留まりにおける PPM 欠陥が大幅に減少しています。
• 米国切削工具協会 (USCTI) と製造技術協会の報告によると、2023 年 10 月に米国の切削工具消費額は 2 億 1,300 万米ドルに達しました。この数字は、2022 年の同時期と比べて 7.9% 増加しています。

CNC テクノロジーの採用が拡大

• CNC マシンは CAD ソフトウェアから入力を受け取り、高精度で操作を実行し、設計エラーを大幅に削減します。これらは、カーボンファイバー、アルミニウム、チタンなどの軽量素材からエンジン マウント、ホイール、翼、着陸装置、タービンなどのコンポーネントを製造するために、航空宇宙産業で広く利用されています。
• また、モータースポーツ分野でも主要な用途があり、製造プロセスを高速化して、正確で高品質なコンポーネントを保証するために利用されています。モータースポーツのチームを率いるいくつかの自動車メーカーは、CNC工作機械のサプライヤーと提携して、軽量でありながら強力で高速なオートバイや自動車を製造しています。
• 現在、医療機器市場において射出成形金型の製作はますます注目を集めており、医療機器自体も日進月歩で進んでいます。
• CNC マシンの利点は、疲労することなく常に稼働し、無数のタスクを実行できるため、生産性の向上につながることです。
• 業界全体のさまざまな用途に合わせて調整されたこれらの機械の技術進歩により、予測期間中にこの市場の拡大が促進されるでしょう。

熟練労働者の不足

• 製造業は熟練労働者の不足に直面しています。工作機械業界でオートメーションとロボット工学の導入が進むにつれて、これらの高度な工作機械を操作するためのオートメーション、ロボット工学、エンジニアリング、プログラミング、およびその他の技術分野の専門スキルを持つ労働者の需要が高まっています。
• 世界経済の変動は製造業の成長を大きく阻害し、工作機械市場にも影響を与えています。世界市場の成長鈍化は、工作機械サプライヤーの収益減少に直接つながります。
• 産業用通信プロトコルとインターフェースの標準化が不足しているため、互換性の問題が発生し、さまざまなデバイスやマシンの接続が複雑になります。
• この標準化の不足は、マシン間の通信を支援するカスタム アダプターやゲートウェイの出現の原因となっており、その結果、運用価格と最終製品の価格が高騰しています。
• 第 4 次産業革命のさなか、標準と協調的なアプローチの使用は、より高い精度を達成し、有用なイノベーションを促進するのに役立ちます。

セグメンテーションに関する洞察

タイプインサイト

• 2023 年には、金属切断カテゴリーがより大きな業界シェアを獲得し、世界の業界シェアの約 70% を占めました。
• 金属切削工作機械は、鉄、鋼、アルミニウム、チタン、銅などのさまざまな金属や合金から正確で理想的な設計を生み出すために、機械工学、自動車、防衛、航空宇宙、医療機器などの多くの分野で使用されています。
• 旋盤、マシニングセンタ、フライス盤、研削盤、放電加工機などにも分類されます。
• 従来の方法では金属切断に必要な精度を達成するのが難しいため、フライス盤が市場を独占しています。高品質の結果を生み出す能力により、メーカーにとって好ましい選択肢となっています。
• 一方、金属成形機は、曲げ、成形、打ち抜きなどの目的で使用されます。
• メーカーは消費電力が少なく、廃棄物の発生が最小限に抑えられた機械を好むため、最高の持続可能性と効率性が業界全体の発展を推進しています。

レポートで分析された工作機械の種類は以下のとおりです。

• 金属切削（より大規模かつ急速に成長しているカテゴリー）
  • フライス盤（最大カテゴリー）
  • 放電加工機（急成長カテゴリー）
  • 研削盤
  • 旋盤
  • 旋盤
  • マシニングセンター
  • その他
• 金属成形
  • ベンディングマシン
  • パンチングマシン
  • プレス
  • その他

自動化に関する洞察

• 2023 年には、CNC カテゴリは世界の工作機械業界で約 75% というより大きなシェアを獲得し、このカテゴリも最速のペースで成長すると予測されています。 CNC マシンを使用すると、製造プロセスの時間とエラー率を減らすことができます。
• CNC マシンは、CAD および CAM ソフトウェアを利用してコンピューターから設計指示を受け取ります。単一行コマンドを使用して複数のタスクを実行できるため、手動によるガイダンスや指示に必要な時間を大幅に削減できます。さらに、直前のカスタマイズにも最適です。
• CNC テクノロジーを使用すると、フライス盤、研削盤、旋盤盤、旋盤盤、ボール盤、放電加工機などのさまざまな種類の機械を追加できます。
• 従来の工具を使用する最も一般的な方法は、旋盤での旋削、ローレット加工、端面加工、および手持ち式機械での穴あけです。
• 従来のツールには、熟練した労働者が取り扱う必要があるという欠点があります。そうしないと、得られる結果は設計要件を満たせなくなります。
• CNC と従来の工作機械の手法はどちらも優れた結果を達成するために努力していますが、CNC テクノロジーは従来の工作機械と比較して精度と生産効率が高いため好まれています。

このセグメントで検討される自動化タイプは次のとおりです。

• コンピュータ数値制御 (CNC) (より大規模かつ急速に成長しているカテゴリー)
• 従来の  

エンドユーザー分析

• 自動車産業は、ギア、クランクシャフト、ピストンとピストンロッド、ホイール、エンジンロック、その他の車両部品の製造にこれらの工作機械が応用されているため、世界の工作機械市場で最大のシェアを占めています。
• 電気産業は、CNC と従来のツールの両方を使用するため、最も急速に成長しているカテゴリです。

このレポートで分析されたエンド ユーザーは次のとおりです。

• 自動車（最大市場）
• 電気 (最も急成長している市場)
• 金属加工および産業機械
• 精密工学
• 航空宇宙および海洋
• エネルギーとパワー
• 医療機器
• その他

アジア太平洋地域が市場を支配している

• 2023 年には、APAC 地域が世界の工作機械業界収益の最大の株主となりました。中国やインドなどの国における工業化の速度の上昇と人口の増加が、工具業界の最大の推進力となっています。
• APAC市場の拡大は、製造業のリーダーとしての地位を確立するための新興経済国間の競争によって推進されています。この競争は、Make in India、Made in China 2025、Making Indonesia 4.0 などの政府の取り組みと相まって、市場で投資しやすい環境を促進します。
• さらに、北米の IT 部門では大幅な発展が見られ、精密に設計された半導体や電子部品の必要性が高まっています。
• ヨーロッパは自動車の主要生産国であるため、製造業への巨額の投資が集まっています。ドイツ、イギリス、フランスなどの国は、高級車の需要の高まりに応えるために、CNC マシンを使用した自動車生産能力を向上させています。

このレポートで分析される地域と国は次のとおりです。

• 北米
  • 米国 (より大規模かつ急速に成長している国市場)
  • カナダ
• ヨーロッパ
  • イギリス
  • ドイツ (最大の国市場)
  • フランス (急成長国市場)
  • イタリア
  • スペイン
  • ヨーロッパの残りの部分
• アジア太平洋 (APAC) (最大かつ最も急成長している地域市場)
  • 中国（最大の国市場）
  • 日本
  • インド (急成長国市場)
  • 韓国
  • オーストラリア
  • アジア太平洋地域の残りの地域
• ラテンアメリカ (LATAM)
  • ブラジル (最大かつ最も急速に成長している国市場)
  • メキシコ
  • 中南米の残りの地域
• 中東およびアフリカ (MEA)
  • サウジアラビア（最大の国市場）
  • 南アフリカ
  • UAE（最も急成長している国市場）
  • MEAの残りの部分

競合分析

現在、金属工具業界は少し細分化されています。主要な市場プレーヤーは、ユーザーが高品質の部品を作成できるようにするための新しいテクノロジーを実行しようとしています。工作機械業界には世界中に多くのプレーヤーが存在し、一般に老舗企業がリードしています。業界関係者のほとんどは、将来の統合、つまりさまざまな業界の顧客に自社の商品を直接販売することに重点を置いています。これらの企業の中には、自社の製品をさまざまな国に流通させるための確立されたサプライチェーンを備えている企業もあります。

工作機械企業の最新情報

• 2024 年 1 月、レニショー plc は、モデリング ソフトウェア FixtureBuilder 3D が CAD 設計の迅速な作成と文書化を実行できると発表しました。これにより、反復可能で生産的な部品検査のためのセットアップが不要になります。
• 2024 年 1 月、ModuleWorks は、自動加工サイクルおよびユーザー支援ソリューション用の工作機械ソフトウェアを開発するための DN Solutions との提携を発表しました。
• 2023 年 12 月、GenSwiss は、より多くの CNC スイス タイプの機械加工製品の生産を目的とした Utilis AG との合併を発表しました。
• 2024年1月、DNソリューションズは、国際エネルギー管理認証であるISO 50001認証を取得したことに加え、ISO 9001品質マネジメントシステム認証、ISO 14001環境マネジメントシステム認証、ISO 45001健康と安全マネジメントシステムの認証を取得したことを発表しました。
• FFG は 2023 年 12 月にテクノロジー センターを開設し、そこで CNC 装置およびマルチタスクおよび大量生産向けの水平および垂直フライス加工および旋削ソリューションのデモンストレーションを実施しています。
• 2023 年 10 月、Rego-Fix は新しい技術ハブを建設する提案を発表し、インディアナ州ホワイツタウンの施設を拡張しました。