光学衛星イメージング市場規模と市場シェア分析 - 傾向、成長ドライバー、競合分析、予測 (2024 ～ 2030 年)

光学衛星画像産業データ

光学衛星画像市場に関する洞察 

2023 年、世界の光学衛星画像産業は 14 億 300 万米ドルの収益を生み出し、予測期間中に 24.3% の CAGR を経験し、2030 年の終わりまでに 57 億 3,380 万米ドルに達すると予測されています。この市場の成長は、高解像度画像、技術革新、高度な災害管理の要件、強化されたデータ分析、および人工知能に対する需要の高まりによるものと考えられます。防衛とセキュリティの要件も急増しています。衛星画像技術の絶え間ない強化により、光学衛星画像システムの解像度、精度、能力が大幅に向上しました。

たとえば、インド工科大学マドラス校の画像衛星オペレーターである GalaxEye は、カリフォルニアに本拠を置く衛星ソフトウェアプロバイダーである Antaris とパートナーシップ契約を締結しました。彼らは、合成開口レーダーと光検出器の両方を搭載した衛星を作ることを目指しています。

また、強化されたデータ分析と AI が衛星画像に追加されたことで、膨大な量の画像データを分析および解釈するための新しい手段が注目されています。このようなテクノロジーは、将来の出来事の予測、パターンの特定、変化の自動検出に役立ち、衛星画像の価値を高めます。

光学衛星画像市場の成長を促進する現在の傾向と要因

パートナーシップとコラボレーションが重要なトレンドとして浮上

• 業界を支配する企業のいくつかは、自社の能力と市場での存在感を高めるためにコラボレーションやパートナーシップを締結しています。たとえば、2023 年 4 月、Ball Corporation はロフト フェデラルおよびマイクロソフトと提携して、宇宙開発庁の NExT 契約に取り組みました。このプロジェクトには、2024 年の打ち上げに向けてリストされている 15 機の衛星の実験テストベッドが含まれており、衛星技術を進歩させるためにさまざまな業界からの専門知識を追加することを表しています。
• 2023 年、EUSI とエアバスは、欧州海事安全局に VHR 光学衛星画像を提供する戦略的パートナーシップを宣言しました。エアバスは、海上の安全と監視のために、プレアデス衛星とプレアデス ネオ衛星によって収集された画像を提供しています。
• SI Imaging Services は 2022 年 12 月に、AI ベースの地理空間分析を専門とする Terra Cover と提携し、衛星画像を使用したさまざまなテクノロジー アプリケーションに焦点を当てたビジネスを確立しました。

高品質の画像に対するニーズの高まりが市場の成長を促進

• 世界中で、地球観測、防衛、商業用途において高解像度画像のニーズが高まっています。組織や政府は、環境の変化を追跡し、災害救援活動を調整し、都市開発を処理するために光学衛星画像に依存しています。
• 最近、インド宇宙研究機関は、国家安全保障と成長課題における光学衛星画像の価値を示すジオインテリジェンスのために 50 基の衛星を打ち上げる計画を発表しました。
• 欧州宇宙機関と欧州委員会のコペルニクス プログラムは、安全保障と環境を目的として広範な地球観測情報を提供し、地球規模および地域の問題を管理し、対処する上で衛星画像の価値を示しています。
• Planet Labs や Maxar Technologies などの企業は、作物の健康状態の追跡や自然災害後の保険請求の評価などの商業用途向けに衛星画像を提供しています。

衛星の打ち上げと運用の高額な価格が業界の成長を妨げる

• 光学衛星の打ち上げと運用にかかる費用の高さが最大の障害となっている。これらの価格には、製造価格、打ち上げコスト、地上局コスト、および継続的なメンテナンス価格が含まれます。 SpaceXは手頃な価格の打ち上げソリューションを考案しているが、新規参入企業は光学衛星の打ち上げと運用において課題に直面している。
• 衛星の製造と打ち上げの費用はかなり高額です。たとえば、Maxar は、最初の 6 基の Legion 衛星の製造と打ち上げに 6 億米ドルを割り当てました。対照的に、WorldView-4 衛星には 8 億 5,000 万ドルの費用がかかりました。すべての WorldView Legion 衛星は、WorldView-4 と比較して約半分の量の画像を収集すると予測されています。
• また、データ処理、メンテナンス、通信、運用後の維持費が高額であることも大きな問題です。これとは別に、衛星の運用を処理するには専門の労働力、データセンター、地上局が必要であり、その他の経費が急増します。
• さらに、光学画像衛星は寿命が限られているため、定期的なアップグレードや交換が必要となり、経済的負担がさらに増大します。

光学衛星画像市場の概要

衛星画像に関する洞察

• 2023 年には、可視スペクトル カテゴリが業界シェア 70% 以上で優勢となり、このカテゴリも最速のペースで進歩すると予測されています。この優位性は、NIR スペクトルよりも可視スペクトルの解像度が高いためです。この高い解像度は、農業評価、環境調査、都市計画に必要なモニタリング、地表の特徴分析、マッピングなどの広範な地球観察タスクに役立ちます。
• このスペクトルは、人間に視覚的な認識を与える写真の撮影に役立ち、都市計画、災害管理、農業監視などの分野でのデータ投影がより自然になり、分析が容易になります。
• イメージング技術と分析ソフトウェアの絶え間ない強化により、可視スペクトル写真の解像度と品質が向上し、その用途が広がり、市場での価値が向上しています。

このセグメントは 2 つのカテゴリに分類されます。

• 可視スペクトル (より大きく、急速に成長しているカテゴリー)
• 近赤外スペクトル

解像度に関する洞察

• 2023 年には、ハイレゾ カテゴリが業界シェア 65% 以上で優勢となり、このカテゴリも最速のペースで進歩すると予測されています。これは主に、環境追跡、精密農業、セキュリティ、都市計画などの高精度が必要なアプリケーションには、高解像度の詳細な画像が不可欠であるためです。
• 高解像度では、ピクセルあたり 1 ～ 5 メートルの範囲で空間解像度が変化し、鮮やかな鮮明さと詳細が得られます。これは個々の木、車、建物を識別するのに役立ち、目的を絞った観察や分析に最適です。

調査中に、2 つの解決策が分析されました。

• 高 (より大規模かつ急速に成長しているカテゴリー)
• 中くらい

エンドユーザーの洞察

• 2023 年には商業カテゴリーが約 80% のシェアを占めて優勢となり、このカテゴリーも最速のペースで進歩すると予測されています。これは主に、衛星画像が動的であり、さまざまな用途に使用できるためです。このカテゴリは、農業、不動産、保険、環境モニタリングなどのさまざまな要件を満たす衛星画像技術の強化から大きな利益をもたらします。
• たとえば、精密農業に衛星画像を使用すると、作物の追跡と管理が向上し、高度な効率と収量が実現します。
• 不動産や都市計画では、高解像度の画像が土地利用計画や不動産管理に役立ちます。
• 商用カテゴリーの発展は、合理的な衛星情報が雪だるま式に入手可能になったことと、より競争力のある価格設定と革新的なサービスを導入した民間宇宙部門の拡大によって推進されています。

エンド ユーザー セグメントには 4 つのカテゴリがあります。

• コマーシャル (最大規模かつ急成長しているカテゴリー)
• 政府
• 防衛
• 民事

地域のダイナミクス 

2023 年には、北米地域が約 60% の業界シェアを獲得して優位に立っています。この優位性は、技術的リーダーシップのグループ化、強力な政府および防衛支出、および強力なイノベーション文化によるものです。この大陸には、多くの航空宇宙企業や衛星企業のほか、衛星画像処理能力を推進する多くの新興企業が拠点を置いています。政府は衛星技術を強化し、より優れた画像分析を達成するために防衛と宇宙探査に支出しています。

この地域の IT インフラストラクチャの強化と研究開発への強力な集中が、衛星画像技術の急速な受け入れの背後にある重要な要因です。これにより、ビジネス インテリジェンスや意思決定プロセスに衛星データを追加できるようになります。

APAC 地域は最も速いペースで成長しており、予測期間中の CAGR は 28.1% です。この背後にある主な要因は、技術の向上、商用アプリケーションの増加、政府の取り組み、環境追跡と災害管理への強い集中です。この発展は、先進国と成長経済国が存在するアジア太平洋地域の多様性とダイナミックな性質を示しており、それぞれが衛星画像に関する特定の要件と優先事項を持っています。

さらに、ISRO は、都市や地方の開発、インフラ計画、土地情報、地理情報システムを支援するために、Cartosat シリーズのような光学イメージング機能を備えた多くの衛星を打ち上げてきました。この地域のいくつかの政府は、戦略的軍事計画、国境監視、国家安全保障のために光学衛星画像処理に多額の費用を費やしている。このような衛星は、地政学的緊張の追跡、海事領域の認識の向上、災害対応戦略の策定に不可欠なものとなっています。

このレポートでは次の地域と国が分析されました。

• 北米 (最大の地域市場)
  • 米国 (より大規模かつ急速に成長している国市場)
  • カナダ
• ヨーロッパ
  • ドイツ
  • イギリス
  • フランス
  • ロシア (最大かつ最も急速に成長している国市場)
  • イタリア
  • スペイン
  • ヨーロッパの残りの部分
• APAC (最も急成長している地域市場)
  • 中国（最大かつ最も急速に成長している国市場）
  • 日本
  • インド
  • 韓国
  • オーストラリア
  • アジア太平洋地域の残りの地域
• ラテンアメリカ (LATAM)
  • ブラジル
  • メキシコ (最も急成長している国市場)
  • アルゼンチン (最大の国市場)
  • 中南米の残りの地域
• 中東およびアフリカ (MEA)
  • サウジアラビア (最も急成長している国市場)
  • 南アフリカ
  • UAE（最大の国市場）
  • MEAの残りの部分

光学衛星画像の市場シェア

世界中の光学衛星画像産業は本質的に統合されており、L3Harris Technologies Inc.、Lockheed Martin Corporation、Space Exploration Technologies Corp. (SpaceX) などの主要企業によって主導されています。主要企業は、すべての競合他社に先んじるために、新製品の発売、大規模な投資、パートナーシップと買収、パートナーシップを活用しています。

光学衛星画像市場の最新情報

2024 年 3 月、 BAE Systems plc は重要な世界的な GHG 排出情報を提供するために MethaneSAT 衛星を打ち上げました。

2024 年 2 月、 BlackSky Technology Inc. は、5,000 万ドルの契約に基づいてインドネシア共和国に衛星画像サービスと画像宇宙船を提供すると発表しました。

2024 年 2 月、 SpaceX 社が打ち上げシステムの機能を進化させ続ける中、Starship ロケットの 2 回目の飛行試験はいくつかの重要なマイルストーンを達成しました。

2024 年 2 月、 BAE Systems plc は Ball Corporation から Ball Aerospace を買収しました。この買収により、スペース・アンド・ミッション・システムズという新事業を通じてBAEの宇宙、科学、防衛能力が強化される可能性が高い。

2023 年 12 月、タレス アレニア スペースはレーダーと光学画像を提供するために PT Len Industry と複数衛星契約を締結しました。

2023 年 10 月、 Satellogic の 70 cm 解像度および超解像度製品の衛星画像を使用して AI モデルが HappyRobot によってトレーニングされ、あらゆる港で個々の輸送コンテナとさまざまな種類の船舶を見つけました。

2023 年 9 月、 Maxar Technologies は米国国家地理空間情報局 (NGA) から Global Enhanced GEOINT Delivery (G-EGD) プログラムのオプション 3 年目の契約更新を獲得しました。

2023年8月、 BlackSky Technology Inc.とAirbus SEは再販業者契約を締結し、BlackSkyの顧客向けに動的監視プラットフォームの全天候型、昼夜型、VHR衛星画像の提供を拡大できるようになりました。

2023 年 3 月、 L3Harris Technologies Inc. は、NASA と NOAA の共同地球観測イニシアチブのための高解像度赤外線イメージング システムを開発するため、7 億 6,550 万米ドルの原価と報奨金の契約を獲得しました。

2023年3月、エアバス・ディフェンス・アンド・スペースは、フランスのエアバス・ディフェンス・アンド・スペースが製造するアンゴラ初の高性能地球観測衛星「Angeo-1」の契約を発表した。

2023年1月、リモートセンシング会社が打ち上げた農業分野に特化した衛星群であるEOS SATの最初の衛星であるEOS SAT-1が、フロリダ州のケープカナベラル宇宙軍基地からSpaceXのファルコン9ロケットによってLEOに無事届けられた。