医薬品物流市場規模と市場シェア分析 - 上昇傾向、成長ドライバー、競争戦略および予測(2024 ～ 2030 年)

医薬品物流業界の規模

医薬品物流市場に関する洞察

世界の医薬品物流業界の収益は、2023 年に 929 億米ドルで、2030 年までに 1,737 億米ドルに達すると予測されており、予測期間中に 9.4% の CAGR が見られます。新型コロナウイルス感染症により、麻薬取引としての業界の発展が促進されました。ワイヤレス ID やモノのインターネット (IoT) などの強化されたテクノロジーを使用して、可視性と効率を向上させることで、優れたサプライ チェーン管理が実現されます。

2024年2月に発効するインド太平洋経済枠組み（IPEF）協定は、サプライチェーンの回復力の強化に焦点を当てている。この協定にはオーストラリア、日本、インドを含む14のパートナー国が含まれており、IPEF加盟国間で安全で堅牢なサプライチェーンを確保するための取り組みを調整することを目的としている。

さらに、物流は温室効果ガスの主要な排出者であるため、企業は汚染軽減に関する政府規制の遵守に努めています。たとえば、グランド ファーマは製造現場の大気の質を定期的に追跡し、排出量を制限する措置を講じています。当社は、医薬品サプライチェーンのさまざまな段階で材料を輸送し、生産施設を接続するために電気自動車の導入を開始しました。

医薬品物流市場の動向と推進要因

テクノロジーの向上が主要な市場トレンド

• RFID により、医薬品のパレットレベルの識別と監視が可能になるため、コールドチェーン輸送の損失を削減し、最適な衛生状態を維持し、製品の完全性を管理することにより、サプライチェーンの信頼性に貢献します。
• 米国食品医薬品局 (FDA) は、医薬品サプライ チェーン全体にわたる RFID センサーのデータ形式に関する指令を出しました。これらのガイドラインでは、医薬品品質安全法 (DSCSA) に概要が示されているように、製造業者と取引先に対し、完全に相互運用可能な電子追跡システムを 2023 年 11 月までに実装することが求められています。
• 欧州医薬品庁の推奨事項も、サプライチェーンに沿った医薬品の流通を追跡するための RFID タグの使用に重点を置いています。これにより、企業は患者のプライバシーを保護し、偽造を阻止するために必要なセキュリティ対策を講じることが奨励されることになります。
• 製薬業界のトップ企業は、重要なワークロードのクラウドへの移行を加速し、これらの問題のいくつかに直面するために業界クラウドに頼っています。
• この業界におけるクラウド テクノロジーの主要コンポーネントには、サプライ チェーン オーケストレーション システムとコントロール タワー、エンタープライズ リソース プランニング (ERP) ソフトウェア、製造実行システム (MES)、ラボ業務向けにカスタマイズされた品質管理ソリューションが含まれます。

成長するコールドチェーン産業

• 過去数年で、医薬品コールドチェーン市場規模は急増し、コールドチェーン物流は医薬品市場で大幅な成長を遂げ、多種多様な医薬品のニーズが急増しました。
• 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミック中、大多数のワクチン製品はこれまでほとんど見られなかった厳しい温度環境（-80℃）を必要としたにもかかわらず、市場は期待できるパフォーマンスを示した。緊急事態に対処するために、いくつかの製薬コールドチェーン事業はその能力を強化し、サービスレベルを向上させました。そして、これらの変更は現在、製薬物流事業に利益をもたらしています。
• ハイブリッド コールド チェーン ソリューションは、将来的には主要なタイプのコールド チェーン ソリューションになると予想されます。電気やバッテリー駆動のクーラーなどのアクティブな温度制御方法と、断熱パネルやライニングなどのパッシブな方法を組み合わせたものです。この組み合わせにより、エンクロージャ内の温度条件を効果的に管理でき、理想的な温度が確実に維持されます。
• 2023年6月、SkycellとMarkenは、前者がMarkenのMonarchハイブリッドコンテナを使用するための製品利用契約を締結した。
• CSafe は、2023 年 5 月にセントラル ファーマからの協力支援を得て、複数の開発レベルにわたる細胞および遺伝子治療製品のサプライ チェーンの選択肢の拡大を模索しています。

製品の保存と輸送における課題

• 市場に影響を与える重要な要素は医薬品の保存です。多くの医薬品は、乾燥した換気の良い施設内で、特定の温度 (通常は摂氏 15 ～ 25 度) で保管する必要があります。医薬品、血液および組織製品、ワクチン、その他の医薬品の安全性と有効性を保証するには、温度管理を維持することが不可欠です。
• これらの製品は、望ましい条件下で保管しないと、効果が失われ、さらには有害になる可能性があります。そのため、物流企業は温度管理された貨物輸送の代替手段を提供する必要があります。
• ヘルスケア業界はサプライチェーンに大きく依存しており、サプライチェーンの混乱は市場にとって大きな脅威となります。輸送手段や輸送中の条件など、いくつかの変数が貿易に影響を与えます。オーストラリア統計局によると、2022 年 6 月以降、5 社に 2 社以上 (41%) の企業がサプライ チェーンの混乱を経験しました。複雑さ、可視性の低さ、イノベーションの欠如、間違いが起こりやすい予測はすべて、大災害への対応の遅れにつながっています。
• 現在、紅海の攻撃は、APAC（インドと中国）、米国、ヨーロッパにわたる重要な産業を網羅する医薬品のサプライチェーンを危険にさらしています。

医薬品物流業界の展望

物流タイプの展望

• 予測期間中、コールドチェーン カテゴリは約 9.7% という最高の CAGR で成長すると推定され、最大の業界シェアも保持します。新型コロナウイルス感染症のパンデミック以来、ワクチンの幅広い輸出入により、このカテゴリーの開発が進んでいます。
• この増加の主な理由は、新型コロナウイルス感染症ワクチンの需要が高まっているためであり、その有効性を維持するために物流中に正確な温度管理が必要となる。
• 生物学的製品や医薬品のほとんどは、その有効性と絶対的な純度を確保するために、製造および流通中に温度管理された環境を必要とします。したがって、製薬企業は温度管理された輸送システムと冷蔵保管システムを使用しています。
• コールド チェーンの技術進歩により、製品のリアルタイムの可視性と追跡が可能になり、安全性が向上し、市場が大幅に拡大しました。

調査中に、レポートでは次の 2 種類の医薬品物流ソリューションを分析しました。

• コールドチェーン (より大規模かつ急速に成長しているカテゴリー)
• 非コールドチェーン

アプリケーション分析

• 2023 年には、化学医薬品カテゴリーが約 45% という最大の業界シェアを獲得しました。これは主に製薬会社の API に対するニーズの高まりによるものです。
• 慢性疾患の有病率の上昇は、化学医薬品物流の需要の増大に大きな影響を与えています。これは主に医薬品の需要の高まりによるもので、医薬品の取引に直接影響を及ぼし、その結果化学品物流部門の成長を促進しています。
• この点で、医薬品の国家間取引の増加により、このカテゴリーは予測期間中に最も急速に成長すると予想されます。

以下は、医薬品物流が重要な役割を果たす主な用途です。

• 化学薬品 (最大かつ最も急速に成長しているカテゴリー)
• バイオ医薬品
• 専門製薬会社

交通手段の見通し

• 2023 年には、海路カテゴリーが約 50% という最大の業界シェアを獲得しました。
• 海上輸送では、専用の冷蔵コンテナ（リーファー）を快適に収容できるため、高度なサプライチェーンの組織化が可能になります。全体として、医薬品の取り扱いには高い危険が伴いますが、海上輸送業者は、冷蔵機構を備えた医薬品の輸送プロセス全体を制御するのに最適な位置にあるようです。
• スマートな輸送コンテナを使用すると、医薬品の保管条件、特に温度を一貫して監視できます。
• 海上輸送の二酸化炭素排出量は航空機の二酸化炭素排出量をはるかに上回っており、環境および持続可能性への取り組みとよく一致しており、医薬品輸送には好ましい手段となっています。さらに、コールドチェーン設備の進歩、輸送中の製品の安全性の向上、コストの削減により、多くの製薬会社が製品の海上輸送を選択するようになりました。

以下の交通手段を分析しました。

• 水路 (最大規模かつ急成長しているカテゴリー)
• 航空会社
• 車道
• 鉄道

コンポーネントの見通し

• 輸送は物流チェーンの重要な部分であるため、2023年の医薬品物流市場では約55％という最大の市場シェアを占めました。パンデミック後の医薬品の需要の急速な急増により、国家間の貿易量が増加しました。医薬品の開発に貢献し、最終的には輸送部門の発展をサポートします。
• 商品の輸送は常に医薬品物流にとって重要な要素です。したがって、出荷する製品に応じて、安全かつ手間のかからない輸送のために、特定の種類のコンテナとさまざまな輸送手段が使用されます。
• この分野にとって重要なのは、商品を安全に保管し、輸送することですが、これは冷蔵倉庫や輸送コンテナなどの最近の進歩によって実現できます。
• RFID などの新技術は、商品の盗難や紛失を最小限に抑えるのに役立ちます。これには、パッケージにタグを付けることが含まれます。これにより、輸送中の商品の追跡に役立ち、プロセスがより安全になり、盗難が防止されます。

調査中に、物流の次の側面に使用されるコンポーネントを分析しました。

• 運輸（最大かつ急成長しているカテゴリー）
• ストレージ
• 監視

ヨーロッパが市場シェアを独占

• 予測期間中、ヨーロッパ地域は 9.6% の CAGR で成長すると予想されます。ドイツ、英国、フランスなどの欧州主要国における医薬品貿易の大幅な成長が、大陸最大の産業シェアの原因となっています。
• 業界で最も急速に成長している地域はアジア太平洋地域で、主に日本、中国、インドなどの国々で発展するヘルスケアおよび製薬産業によって牽引されています。
• 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミックがヘルスケアのコールドチェーンに与えた影響と、商業に課せられた制限を受けて、コールドチェーン企業は自社製品の賞味期限を延ばすために、保管をより重視するようになった。
  日本の製薬産業への海外直接投資（FDI）は時間の経過とともに大幅に増加しており、日本の国際ネットワークの構築が促進されています。世界の製薬会社上位 25 社のうち 4 社が日本に本社を置いています。
• インドは、新型コロナウイルス感染症で遭遇したような将来のサプライチェーンの混乱から自国を守るための重要な分野として医薬品に注目している。

さらに、このレポートで分析された地域と国には次のものが含まれます。

• 北米
  • 米国 (より大規模かつ急速に成長している国市場)
  • カナダ
• ヨーロッパ (最大の地域市場)
  • ドイツ (最大かつ最も急速に成長している国市場)
  • イギリス
  • フランス
  • スペイン
  • イタリア
  • ヨーロッパの残りの部分
• APAC (最も急成長している地域市場)
  • 中国（最大の国市場）
  • 日本（急成長国市場）
  • インド
  • 韓国
  • オーストラリア
  • アジア太平洋地域の残りの地域
• ラテンアメリカ (LATAM)
  • ブラジル (最大の国市場)
  • メキシコ (最も急成長している国市場)
  • 中南米の残りの地域
• 中東およびアフリカ (MEA)
  • サウジアラビア (最大かつ最も急速に成長している国市場)
  • アラブ首長国連邦
  • 南アフリカ
  • MEAの残りの部分

競合他社の概要

市場は非常に細分化されており、多くの企業が世界中で事業を展開しています。 DHL、DB Group、FedEx が業界の主要企業です。市場での地位を維持するために、これらの企業は他の事業の買収などの成長戦略を常に模索しています。さらに、消費者が安全で便利なサービスを受けられるよう、テレマティクス、リモートセンシングとモニタリング、貨物 GPS と GIS の統合などの技術進歩にも投資しています。さらに、企業は業界カンファレンス、セミナー、見本市で自社の新製品を展示し、最新テクノロジーをデモンストレーションしています。たとえば、医薬品物流カンファレンスおよび展示会である Fly Pharma Europe では、規制当局、業界リーダー、物流サービスプロバイダーが一堂に会し、医薬品およびライフサイエンス製品の輸送に関するベストプラクティスと最新のイノベーションを紹介しました。

医薬品物流会社の最新情報

• Kuehne Nagel は、速歩での空輸物流ヘルスケア ネットワークに対して 3 回目の IATA CEIV Pharma 認証を取得しました。
• 2023年9月、Cipla LimitedとSkye Air Mobilityは提携のもと、ヒマーチャルプラデーシュ州の薬局や病院へ一部の重要な医薬品をドローン配送するサービスを開始した。