東南アジア HVAC 市場の成長分析: 最新動向、成長推進要因、競争戦略、業界予測レポート (2024 ～ 2030 年)

東南アジアの HVAC 業界に関する洞察

東南アジアのHVAC市場調査

2023 年の東南アジアの HVAC 業界の収益は 208 億米ドルで、予測期間中に 6.9% の CAGR を経験し、10 年末までに 330 億米ドルに達すると予測されています。これは主に、インフラ開発の加速とホスピタリティ分野の成長によるものです。

さらに、商業ビルの増加と地域諸国の節電ガイドラインにより、従来の HVAC 機器を電力効率の高い機器に置き換えることが人々に求められており、業界の発展は後押しされています。

フィリピンでは、エネルギー省 (DoE) が、フィリピン エネルギー ラベリング プログラム (PELP) を通じて、エアコン (AC)、冷蔵庫、テレビ、照明器具に対するエネルギー効率ガイドラインを導入しました。これらのガイドラインは、エネルギー効率性能評価 (EEPR) システムの採用と、AC 製品が準拠する必要がある規定の機械、電気、配管 (MEP) 規格の採用を促進します。 IoT やその他のエネルギー効率の高いテクノロジーの活用により、フィリピン市場はさらに拡大すると予想されます。

東南アジアのHVAC市場の動向と推進力

エネルギー効率の高いスマート HVAC システムの利用

• 東南アジアの HVAC 業界の主要なトレンドの 1 つは、電力効率の高いインテリジェントな HVAC システムの受け入れです。従来のシステムと比較して消費電力が少なく、化石燃料ベースの発電所からの温室効果ガス排出量が減少するため、一般的になりつつあります。さらに、Energy Star 認定の HVAC システムはエネルギーコストを削減します。
• 多くの購入者は、エネルギー使用量を削減し、システム効率を向上させるためにスマート HVAC システムを採用しています。これらのシステムには、改良された IoT 統合制御、ビルディングオートメーション機能、高度なリアルタイムパフォーマンス監視が搭載されています。さらに、温度の柔軟性、リモートアクセス、予防保守機能、および関連サービスが向上し、効率と寿命の向上につながります。
• この点で、地方諸国のスマートシティへの集中が高まっていることが、この傾向を後押ししている。たとえば、経済変革プログラムを推進するマレーシア政府の主な目的は、強化されたデジタル技術を使用してスマートシティを構築し、第10次マレーシア計画で特定された12の国家主要経済地域（NKEA）への集中を強化することです。
• さらに2021年、ベトナムでは韓国企業3社が、国内の急速な都市化によって引き起こされる問題への取り組みを支援するスマートシティプラットフォームを構築するための戦略的パートナーシップを締結した。これにより、急速な都市化に対応しながら、消費電力を削減できる電力効率の高い HVAC デバイスの需要が高まっています。

ホスピタリティ分野の拡大が市場の成長を促進

• ホスピタリティ分野の拡大も、この地域の HVAC 産業を推進しています。東南アジアは、ビーチや遺跡の存在により、最も人気のある観光地の 1 つです。さらに、主にヨーロッパや北米の他の旅行先よりも手頃な価格であるため、人気があります。
• 多くの国がパンデミック中に課せられた渡航制限を撤回し、観光を促進している。例えば、タイ政府は、パンデミックが緩和した後に投資と観光収入を増やす戦略の一環として、長期旅行者が国内に滞在しやすいように入国規則を改正する計画を立てていた。
• 観光業はマレーシアの GDP に大きく貢献しており、第 3 位の産業となっています。 2020年、政府は国の観光産業の長期的な持続可能性を確保し、マレーシアを世界トップの観光地としての地位を確立するために、2020年から2030年までの国家観光政策（NTP）を導入しました。新しい規範の導入、競争力の強化、持続可能な観光開発の促進、災害リスクの管理は、NTP で概説されている重要な戦略です。政府は、これらの取り組みにより、2030 年までに 1,100 億米ドルの歳入増加が見込まれると見積もっています。
• また、フィリピンはきれいな白いビーチでも人気があります。渡航制限の解除により、2022年3月にはワクチン接種済みの10万人以上の観光客がビザなしの国や地域から入国した。観光業の段階的な再開により、数千人のフィリピン人が職を見つけた。さらに、2022年のデータによると、フィリピンのGDPに対する観光業の寄与は約6.2%となっており、これは住民の雇用の可能性が高いことを示唆している。
• 韓国は観光にとって望ましい目的地の一つであり、2022年には合計319万人の観光客が訪れ、絶対数で世界第58位にランクされている。観光部門だけでも約117億8000万ドルを韓国にもたらした。これは国のGDPの0.72％、東アジアの国際観光収入全体の約36％に相当する。さらに、感染者数の減少に伴い、国内は観光客の受け入れを再開しており、ホテル、リゾート、娯楽施設、遊園地、その他レクリエーションやレジャーに関連した施設での冷暖房空調システムへの膨大な需要が示唆されています。

高い設置コスト

• HVAC システムの設置の初期コストは、部屋の寸法、機器の容量、効率評価、設置場所などの要因に影響され、多額になる可能性があります。さらに、HVAC ダクトの設置には多額の費用がかかります。さらに、可変冷媒流量 (VRF) システムの設置は、その固有の設置ニーズと設計の複雑さのため、費用が高くなる傾向があります。 VRF 配管の複雑さと特殊性、およびさまざまなメーカーによるさまざまな設置要件が、全体の複雑さ、労働力、設置費用の増加に寄与しています。
• さらに、VRF システムの期待寿命はその設置にかかっており、これはプロセス全体の中で最も困難なステップです。設置プロセスは、複数の室内ユニットを 1 台の凝縮ユニットに接続するという点で柔軟ですが、不適切に行われると、システム全体の機能に影響が出る可能性があります。したがって、設置価格の高さが、東南アジアにおける HVAC 産業の成長を妨げる主な理由の 1 つとなっています。

東南アジアのHVAC市場の概要

タイプインサイト

• 予測期間中、冷却カテゴリは 7.4% という最高の CAGR で進歩すると推定されており、最大の業界シェアも保持しています。これは、高温多湿の夏を特徴とするこの地域の気候によるものと考えられます。このような気象条件により、ルーム AC、VRF システム、スプリット ユニット、ダクト スプリットに対する旺盛な需要が生み出され、東南アジアの冷却システム業界の成長を促進します。
• さらに、国際エネルギー機関 (IEA) によると、地域諸国ではエアコンを備えている世帯はわずか 15% であり、主要市場でのさらなる発展の大きな可能性を示しています。
• また、収入の急増に伴い、手頃な価格が急増し、エアコンの需要が大幅に急増することになります。

調査中に、レポートでは次のタイプのシステムを分析しました。

• 暖房
  • 炉
  • ヒートポンプ
  • ボイラー
  • 一体型ヒーター
• 換気
  • 加湿器・除湿器
  • 空気清浄機
  • 換気扇
  • エア ハンドリング ユニット (AHU) およびファン コイル ユニット (FCU)
• 冷却 (最大規模かつ急成長しているカテゴリー)
  • 可変冷媒流量 (VRF) システム
  • ダクト付きスプリット/パッケージ化されたユニット
  • 分割ユニット
  • チラー
  • ルームエアコン

エンドユーザー分析

• 2023 年には、商業部門が約 50% という最大の収入シェアを獲得しました。これは主に商業用オフィスやビルの数の増加と、ホスピタリティ産業の発展によるものです。東南アジアの観光活動は増加傾向にあり、空港、ホテル、エンターテイメント センターなどの関連インフラへの多額の支出につながっています。
• さらに、2020年に新型コロナウイルス感染症の影響で建設セクターが停止して以来、同地域のインフラ成長に対する政府の貢献は急速に拡大している。
• さらに、この地域のきらめく文化遺産、白い砂浜、スパイシーな料理のおかげで、観光産業は年々前例のない発展を遂げています。これにより、今後数年間、ホスピタリティ業界における HVAC システムの需要が促進されると推定されています。したがって、ホスピタリティ サブカテゴリは 2023 年に東南アジアの HVAC 業界で最大のシェアを獲得し、予測期間中に 7.2% という最高の CAGR を達成すると予測されています。
• インドネシアでは2024年までに120軒の新しいホテルがオープンし、そのうち75軒が4つ星のカテゴリーに、45軒が5つ星のカテゴリーに入る予定だ。 17,000 を超える島々が広大な冒険の可能性を秘めているインドネシアの観光部門は、近い将来、ホテルやリゾートにおける HVAC システムの需要を促進し、大幅な成長を遂げる準備が整っています。
• 住宅カテゴリーは、市場の予測期間にわたって 7.5% という最も高い CAGR を経験すると推定されています。これは主に、東南アジアにおける住宅建設プロジェクトの増加によるものです。
• 例えば、韓国は国営住宅再開発事業により、2025年までに83万戸の住宅を建設する計画を立てている。このようなプロジェクトは住宅産業に安定をもたらし、HVAC システムの需要を急増させるでしょう。
• 2021年12月、ミャンマー政府は中国、日本、タイと協力した複数のインフラへの取り組みを発表した。中国は環境インフラ、地方交通、医療施設に5億9,600万ドルを投入した。さらに、経済特区（SEZ）の開発にも焦点が当てられており、HVACシステム市場の成長を促進すると予想されています。

以下は、レポートの対象となる主要なエンド ユーザーです。

• 商業用 (最大のカテゴリ)
  • オフィスと建物
  • スーパーマーケット/大型スーパーマーケット
  • 政府
  • 健康管理
  • ホスピタリティ
  • 交通機関
  • その他
• 産業用
  • オイルとガス
  • 食品および飲料
  • 自動車
  • エネルギーと公共事業
  • その他
• 住宅用 (急成長カテゴリー)

地理試験

• 2023 年には、国ベースでインドネシアが HVAC システムの最大の導入国となり、業界シェア約 30% を占めます。インドネシアの HVAC システム業界の発展は、商業ビルの増加とその省エネ規則によって推進されており、人々は従来の HVAC 機器を電力効率の高いものに置き換えるようになっています。
• また、インドネシアは主に極端な気候条件と国内の不動産セクターの成長により、2023年に最高の収益を上げた。例えば、リアウ島バタム島のワン・アベニュー複合用途開発プロジェクト（総額3億5,000万米ドル）には、5ヘクタールの土地に高級マンション4棟とオフィスタワー1棟の建設が含まれています。 2021 年の第 4 四半期に着工し、2025 年の第 1 四半期に完了する予定です。この点、政府による建設投資の急増により、国内の HVAC 産業は急成長しています。

このレポートで分析された国は次のとおりです。

• インドネシア (最大のカテゴリ)
• タイ
• ベトナム
• マレーシア (急成長カテゴリー)
• シンガポール
• フィリピン
• 韓国
• カンボジア
• ミャンマー

競合分析

東南アジアの HVAC 業界のプレーヤーは、重要な地位を獲得するために買収や製品の発売に積極的に取り組んでいます。たとえば、キャリア社は 2022 年 2 月に、VRF および小型商用 HVAC 機器を製造するキャリア社との合弁会社である東芝キヤリア社 (TCC) の東芝の所有権を取得することに合意しました。この契約により、Carrier の HVAC 部門が強化され、VRF 製品ポートフォリオが世界的に拡大されます。東芝はTCCの5％の所有権を維持し、キャリアはこの取引で20億ドルを超える単体収益を統合すると予想しており、この取引は2022年第3四半期までに完了すると予想されている。 同様に、2022 年 2 月に、ジョンソン コントロールズ インターナショナル plc は、組織が IAQ とエネルギー コストを最適化できるよう、OpenBlue 屋内空気品質 (IAQ) サービス ソリューションを開始しました。このサービスは、組織が従業員の健康を維持し、年次 IAQ 評価を支援し、IAQ とエネルギー効率を向上させるためにリスク領域を正確に特定するのに役立ちます。

東南アジアの HVAC 市場の最新情報

• 2022 年 4 月、Trane Technologies plc は、Mitsubishi/Trane Electric CITY MULTI VRF システム用の Air-Fi ワイヤレス センサーを発売しました。このセンサーは、単一のデバイスから湿度、温度、二酸化炭素、占有率を検出および監視できるため、複数のセンサーの必要性が減り、ひいてはアプライアンスのエネルギー消費が削減されます。
• 2021 年 12 月、Carrier Malaysia は商業ビルおよび商業空間向けの VRF システムを開始しました。これらのシステムは、建物の美観を維持し、運用効率を最適化しながら、さまざまな温度要件に対応できます。この HVAC システムは、オフィス、ホテル、小売店向けに設計されています。
• ダイキン工業株式会社とシンガポールパワー（SPグループ）は、シンガポール政府が推進するスマートエネルギータウンプロジェクト「テンガタウン」向けの地区レベルの集中​​冷房システムを構築する合弁会社を設立した。このプロジェクトでは、ダイキンはSPグループと協力して、住宅向けの先進的な集中冷房システムを供給しました。