トークン化市場分析レポート: 2024 ～ 2030 年の新たなトレンド、競争戦略、および予測

トークン化市場に関する重要な事実

トークン化市場の概要

世界のトークン化市場は2023年に35億2,860万米ドルと評価され、2024年から2030年にかけて年平均成長率20.0%で成長し、2030年には126億540万米ドルに達すると予測されています。この成長は、金融詐欺の増加と安全な決済ゲートウェイの必要性によって推進されています。シームレスな顧客体験を維持しながらデータ侵害を防ぐためのセキュリティ標準への準拠を確保することで、市場拡大がさらに促進されると予想されます。

市場の成長に寄与する主な要因としては、データ侵害の発生率の増加、厳格な支払い規制要件、支払いセキュリティに関する懸念の高まりなどが挙げられます。北米は、クラウド テクノロジーの急速な導入とモバイルの使用率の高さにより市場をリードしており、クラウド ソリューションの最大の市場となっています。

トークン化は、顧客体験の向上、業務効率の改善、支払い方法の最適化、資産の管理、顧客データの保護を目的として、さまざまな業界で導入が進んでいます。ビジネス プロセスの急速なデジタル化と市場プレーヤーによる新製品の導入は、北米での収益増加に大きく貢献しています。

COVID-19パンデミックは、人々が外出自粛命令を遵守したことでオンライン決済への移行を加速させ、トークン化市場にプラスの影響を与えました。オンライン取引と非接触型決済の急増により、安全な決済ソリューションの必要性が高まりました。その結果、金融機関や企業は、より安全で効率的なオンライン取引を確保するためにトークン化技術を急速に採用し、市場需要の増加につながっています。

トークン化市場の主なトレンドと推進要因

顧客の間で非接触型決済の好感度が高まっている

• QRコード決済は、非接触型であるためウイルス感染リスクを軽減できるため、COVID-19パンデミック中に急速に人気が高まりました。

• 家電メーカーが新しい決済アプリケーションに対応したスマートフォンやタブレットを発売するにつれ、非接触型決済が普及しつつあります。

• インドでは、非接触型決済の採用が大幅に増加したことを反映して、2022年のUPI取引は前年比73%増加しました。

• モバイル決済の取引額は2021年に17億米ドルに達し、前年比27%増加し、モバイル決済はカード決済に次いで2番目に人気のある決済方法となりました。

• トークン化により支払い取引のセキュリティが強化され、カードデータを保護しながらより迅速かつ安全な支払いが可能になります。

活況を呈するBFSI業界

• 安全なデジタル決済に対する世界的な需要が高まっており、銀行はデータ漏洩のリスクを軽減するために EMV 取引やカード・オン・ファイル・トークン化を導入するケースが増えています。

• 銀行は、顧客満足度を確保しながら金融詐欺に対処するという大きなプレッシャーにさらされています。トークン化はこの課題に対処し、銀行が多様な支払いサービスを提供し、顧客が保護された取引を行えるようにすることで、これらの機関に飛躍的な価値をもたらします。

トークン化によるデータ漏洩リスクの軽減

トークン化により、支払い情報が隠蔽され、金融データ漏洩のリスクが軽減され、機密性の高いカードの詳細が犯罪者にアクセス不可能になるため、データのセキュリティが強化されます。

金融詐欺や、Twitter ユーザー 540 万人、Facebook ユーザー 5 億 3,300 万人のデータの侵害など、注目を集めるデータ侵害の急増により、トークン化ソリューションの需要が高まっています。

トークン化は、オンライン取引中にクレジットカード/デビットカードと銀行口座の詳細を保護するためにますます使用され、安全な支払いゲートウェイと消費者保護に対する高まるニーズに対応しています。

オンライン取引件数の増加

• 昨今、さまざまな支払いがオンラインで行われるようになり、詐欺やサイバー攻撃のリスクが高まっています。そのため、金融機関はカード取引をより安全かつセキュアにするためにトークン化を導入しています。
• トークン化によりカード取引のセキュリティが強化されますが、これはトークン化の導入を推進する主な要因でもあります。金融機関は、オンライン、店舗内、モバイルアプリ内購入時にトークン化を利用してユーザーのカード情報を保護できます。発展途上国では、成人の 71% が銀行、その他の金融機関、または電子ウォレットに口座を持っています。
• さらに、国連貿易開発会議によると、消費者は急速にオンライン購入に移行しており、その結果、小売総売上高に占める電子商取引のシェアは2019年の16％から2020年にはほぼ19％に増加しました。
• COVID-19以降、電子商取引の売上高はさらに26.7兆米ドルに急増した。英国では、オンライン小売売上高は2019年の総額の約15.8％から2020年には23.3％に増加し、米国ではそのシェアは2019年の11.0％から2020年には14.0％に上昇した。

トークン化の導入に伴う複雑さ

COVID-19 パンデミック以降、オンライン決済の利用が急増し、詐欺やサイバー攻撃が増加しています。トークン化はデータ侵害やサイバー脅威を抑制するためにさまざまな業界で採用されていますが、いくつかの課題により、短期的には広く受け入れられるには障害となる可能性があります。具体的には、トークン化には、実際のカードの値を安全な金庫に保管するトークンを生成することが含まれるため、かなりのストレージ容量が必要になります。

さらに、多くの人は決済プロセスにおけるトークン化の利点に気づいておらず、時代遅れのセキュリティ システムに依存し続けています。さらに、特に発展途上国の中小規模の金融機関には、IT ベンダーの高価なトークン化ソリューションに投資する資金が不足していることがよくあります。

市場セグメンテーションの包括的分析

コンポーネントの洞察

2023年には、ソリューションカテゴリーが約70％の市場シェアを占め、予測期間中に約20.2％のCAGRで成長すると予想されています。この成長は、ユーザーの本人確認にさまざまな種類のトークンを提供するトークン化ソリューションの需要の高まりによって促進されています。

銀行がトークン化ソリューションを採用する主な要因は、磁気スワイプデータ、PAN、カード所有者情報などの取引データを保護し、それによって安全な取引を保証し、機密情報を保護するという重要な必要性です。

調査中、レポートでは次の 2 つの要素が取り上げられました。

• ソリューション（大カテゴリ）
• サービス（急成長カテゴリー）

アプリケーションインサイト

2023 年には、高度なサイバー攻撃から取引を保護する必要性から、特にオンライン小売業において高度なソリューションに対するニーズが高まり、決済セキュリティが市場を支配しました。

ユーザー認証は、予測期間中に最も高い年間複合成長率 (CAGR) を達成すると予想されています。この成長は、高度なセキュリティ対策の導入と、デバイスやネットワークへの不正アクセスを防止する緊急の必要性によって促進されています。金融テクノロジー プロバイダーに対するサイバー攻撃の増加と、ユーザーの支払いデータを保護する需要の高まりは、ユーザー認証ソリューションの需要を促進する主な要因です。

トークン化ソリューションとサービスの最大の用途は次のとおりです。

• 支払いセキュリティ（最大カテゴリ）
• ユーザー認証（最も急成長しているカテゴリ）
• コンプライアンス管理

組織規模の分析

2023 年には、大企業カテゴリが約 75% という大きな市場シェアを占め、予測期間中に約 20.4% の CAGR で成長すると予測されています。

詐欺やサイバー攻撃の増加により、大企業はセキュリティを強化し、将来の脅威を軽減するためにトークン化ソリューションを導入する傾向が高まっています。

調査では、2 つの規模の組織がレポートの対象となりました。

• 中小企業（急成長カテゴリー）
• 大企業（大規模カテゴリ）

展開モード分析

• クラウド カテゴリは、予測期間中にトークン化市場で約 20.8% の CAGR でより速い成長を記録すると予想されます。
• この導入モードは、クレジットカードの詳細やパスワードなどの情報が含まれる安全な決済ソフトウェアに小売業者が多額の投資をする必要がないため、非常に有利です。

 以下は、トークン化ソリューションにアクセスするための主要な展開モードです。

• クラウド（より大規模かつ急成長しているカテゴリー）
• オンプレミス

エンドユーザーインサイト

• BFSIカテゴリーは2023年に約40％の最大の市場シェアを占め、その収益は予測期間中に約20.9％のCAGRを記録すると予想されています。
• これは、便利で安全なデジタル決済の需要が急増しているためです。トークン化ソリューションは、セキュリティを確保し、あらゆる商取引環境で取引を保護しながら、カード決済に限定されない多様な決済サービスを提供します。

調査中に、次の主要な最終用途が見つかりました。

• BFSI（最大カテゴリ）
• 健康管理
• IT および通信
• 小売業と電子商取引（最も急成長しているカテゴリー）
• 教育
• その他

アジア太平洋地域は年平均成長率20.5%で拡大すると予想

• APAC 市場は、インド、オーストラリア、中国、韓国、日本などの主要経済国がトークン化ソリューションを急速に導入していることから、今後数年間で最高の成長率を記録し、CAGR は 20.5% を超えると予測されています。

• 日本と中国は、特に電子商取引分野において、スマートフォンやデジタル決済方法の先進技術により、この地域でトークン化の導入をリードしています。

• APAC におけるオンライン ショッピングの増加傾向により、安全な決済ゲートウェイの需要が高まり、予測期間を通じて小売業者によるトークン化ソリューションの採用が加速すると予想されます。

このレポートで分析された地域と国は次のとおりです。

• 北米（最大の地域市場）
  • 米国（より大規模で急成長している国市場）
  • カナダ
• ヨーロッパ
  • ドイツ（最大かつ最も急成長している国市場）
  • イギリス
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • その他のヨーロッパ
• アジア太平洋（APAC）（最も急成長している市場）
  • 中国（最大の国市場）
  • 日本
  • インド（最も急成長している国市場）
  • 韓国
  • オーストラリア
  • その他のアジア太平洋地域
• ラテンアメリカ (LATAM)
  • ブラジル（最大かつ最も急成長している国市場）
  • メキシコ
  • その他のラテンアメリカ
• 中東およびアフリカ（MEA）
  • サウジアラビア（最大の国市場）
  • 南アフリカ
  • UAE（最も急成長している国）
  • MEAの残り

市場の性質 - 断片化

国内外の多くのプレーヤーが存在するため、市場は高度に細分化されています。 両社は市場シェアを拡大​​するために合併、提携、買収に注力している。

トークン化業界の最新情報

• 2023 年 4 月、Fortanix は Imperva WAF と連携し、TLS 接続のセキュリティ保護を担う暗号キーが PCI-DSS、Schrems II、HIPAA に定められた標準と規制に従って保護および管理されることを保証しました。
• 2023 年 1 月、Marqeta は Web Push Provisioning ソリューションを発表し、決済カードのトークン化における機能の拡張を示しました。Marqeta の新製品により、企業は新しいユースケースを模索し、オンボーディング プロセスを合理化できます。これにより、ユーザーはサードパーティ アプリケーションをダウンロードする必要なく、カードをモバイル ウォレットにすばやくトークン化できるため、より高速で便利なアクセスが可能になります。